Automação de tarefas do CRM ao Faturamento

O DocSales 360º prepara propostas e contratos, envia para assinatura eletrônica, faz follow-up e te avisa o melhor momento de abordar o cliente para fechar o negócio. E ainda envia tudo para o financeiro.
Tudo isso, sem sair da tela do seu CRM

Tem 1 minuto? Conheça a revolução.

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Você entende o tamanho do seu problema?

Atividades operacionais ocupam 72% do tempo dos vendedores, enquanto que apenas 28% do tempo é dedicado a vendas. O desafio dos times comerciais de alta performance é de eliminar cada um desses ofensores de vendas.

Simplificamos a vida dos vendedores

Em uma implantação rápida e simples, nós entendemos como seu comercial funciona e substituimos tarefas que antes eram feitas manualmente pelo vendedor.

1. Conectamos no seu CRM

O DocSales 360º detecta tudo o que é realizado pelos vendedores

2. Definimos os Gatilhos

São eventos que disparam ações executadas automaticamente.

3. Criamos as Automações

São ações que são realizadas pelos vendedores e que agora, são automatizadas.

Workflows Personalizados

São os processos que você realiza diariamente.
Quando um lead pede uma proposta, quais atividades são executadas?
- Abrir a última proposta enviada no word, salvar como;
- Substituir o nome do cliente antigo pelo novo;
- Copiar e colar as informações do CRM no Word;
- Gravar PDF e Enviar por email.

O DocSales 360º pode fazer tudo isso automaticamente, São infinitas possibilidades de combinação entre as triggers [quando isso acontecer] e as ações [execute a ação].

Amado por mais de 7.000 vendedores de 1.500 equipes comerciais

Solução premiada mundialmente com avaliação pelos nossos usuários

Gatilhos

Veja a lista de possibilidades de gatilhos

Automações

Veja a lista de possibilidades de ações

Modelos de documentos em Google Docs ou Slides

Os modelos de documentos são configurados com variáveis entre {{chaves}} que são substituídas pelas informações do CRM. Assim, os documentos são preparados automaticamente.

Googledocs3

Revisão de cláusulas

Basta dar acesso na pasta do Google Docs para personalizar e ajustar cláusulas contratuais solicitadas pelo seu cliente.

Integração com diversas plataformas de Assinatura Eletrônica

Continue usando o aplicativo de assinaturas homologado pela sua empresa ou exigido pelo seu cliente.

* O DocSales eSign é gratuito para todos os clientes Zero Click

eSign & Pay

Cobre seu cliente no momento da assinatura, via cartão de crédito ou PIX usando a carteira virtual do DocSales.
Ao vincular a assinatura ao pagamento, além de otimizar o fluxo de caixa, é adicionada mais um recurso de validação do signatário.

Alteração na Oportunidade do CRM

É possível adicionar anotações, alterar o estágio, mover para outro pipeline, alterar o valor ou definir a oportunidade como ganha.

Notificações & Follow-ups

Envio de mensagens para o vendedor, gestor comercial ou cliente via WhatsApp, SMS, e-mail, Slack e outros

Integração com sistemas de Faturamento

Contrato assinado? Com nossa integração automática, o fluxo comercial->financeiro é 100% automático e rápido.

Vamos conversar?

Se sua empresa tem 3 ou mais vendedores e acredita que automação de tarefas pode destravar seu crescimento, agende um diagnóstico gratuito com nossos especialistas.